Pemex emitó papeles por 365 millones de francos suizos en el mercado internacional

Por Energía16
03/05/2018

Como parte de su Programa Anual de Financiamientos autorizado para 2018 y aprovechando la ventana de oportunidad que se presenta en los mercados financieros, Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo hoy (03/05/18/) la colocación de un bono en el mercado internacional por un monto de 365 millones de francos suizos con vencimiento a 5,5 años, informó la petrolera en su página web.

Pemex detalla que la colocación tendrá maduración en diciembre de 2023. Mientras que su tasa de rendimiento al inversionista se estableció en 1,75 %. Los agentes colocadores de la operación fueron BNP Paribas un bancos europeo, y el banco suizo UBS.

Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos estratégicos de inversión. Entre ellas operaciones de refinanciamiento que, junto con las colocaciones realizadas durante el año, están encaminadas al fortalecimiento de la empresa. La idea es cumplir con los objetivos de su Plan de Negocios.

Mercado internacional recibe emisión de Pemex

La transacción marca el retorno de Pemex al mercado de capitales suizo desde su última colocación en 2016. La emisión contempló bonos con vencimientos en 2018 y 2021, por un monto total de 375 millones de francos suizos. Este mercado significa una oportunidad estratégica para mantener diversificada la base de inversionistas de la empresa y para acceder a fuentes de financiamiento alternas a las tradicionales.

La petrolera mexicana destaca que la operación refleja la confianza de los inversionistas en Pemex como empresa productiva del Estado. Más aún, porque se encuentra en un proceso de apertura al capital privado, como parte de la Reforma Energética.

Petróleos Mexicanos S.A. de C.V. se dedica a la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de petróleo crudo, gas natural y derivados de petróleo y gas natural en México.

También produce petróleo crudo y gas natural en varias regiones de México y en el mar en el Golfo de México. Refina gasolina, combustible para aviones, diesel, fuel oil, asfaltos y lubricantes, y distribuye y comercializa estos productos en México. Además procesa gas natural húmedo para obtener gas natural seco, gas de petróleo licuado y otros líquidos de gas natural.

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