POR Narkys Blanco
18/09/2017
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Petrobras, la petrolera gubernamental de Brasil
Petróleo Brasileiro SA planea recaudar 2.000 millones de dólares con la venta de bonos a siete y 10 años, reemplazando deuda a corto plazo más cara a medida que busca reducir su carga financiera, la más abultada entre las grandes petroleras del mundo, según información de
Reuters.
La agencia tuvo acceso a fuentes internas de la petrolera que aseguran que Petrobras ofrece pagar una tasa de interés de entre 5,5% y 6% para el bono a enero del 2025, y un rendimiento levemente por sobre el 6 por ciento en la deuda a enero del 2028.
La empresa ha propuesto que los inversores en diferentes notas con vencimiento entre 2019 y 2021 vendan su deuda o la canjeen por activos a más largo plazo. La fecha límite para el canje y las recompras es el 22 de septiembre a las 2100 GMT, según el comunicado al regulador.
Petrobras y sus negociaciones
La transacción, que se produce tras una significante mejoría en el perfil de riesgo de inversión en Brasil, deja ver que Petrobras ha retomado la capacidad de obtener financiamiento, a nivel loca y externo, en medio de los esfuerzos del presidente ejecutivo, Pedro Parente, de recortar la deuda neta de la compañía de 85.000 millones de dólares.
En la última semana, la petrolera ha repactado más de 2.000 millones de dólares en financiamiento comercial y otros tipos de préstamos con acreedores locales e internacionales, reduciendo las inminentes amortizaciones hacia finales de la década y se ha visto obligada a vender activos y reducir el gasto a medida que se recupera del hundimiento de los precios del petróleo y un enorme escándalo por corrupción.
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